CONTPAQi Optimiza
La plataforma de gestión para despachos y contadores que atienden múltiples clientes. Centraliza el seguimiento de obligaciones fiscales, organiza los expedientes de cada cliente y brinda visibilidad del estado de cumplimiento de toda tu cartera de clientes.
La herramienta que todo despacho contable necesita
CONTPAQi Optimiza está diseñado para contadores y despachos que gestionan la contabilidad de múltiples clientes. Elimina los calendarios manuales, los checklists en papel y los olvidos de declaraciones con una plataforma que centraliza todo.
Despachos contables
Seguimiento de obligaciones de decenas o cientos de clientes desde un dashboard centralizado.
Contadores independientes
Organiza tu cartera de clientes, asigna tareas y mantén el control sin depender de tu memoria o de hojas de cálculo.
Equipos de contadores
Asigna clientes y tareas a diferentes contadores del equipo. Seguimiento del avance de cada uno.
Control de vencimientos
Alertas automáticas de declaraciones próximas a vencer para nunca perder una fecha de cumplimiento.
Gestión de expedientes
Documentación de cada cliente organizada digitalmente: contratos, poderes, sellos y actas constitutivas.
Reportes de productividad
Indicadores del desempeño del despacho: clientes atendidos, tareas completadas y cumplimiento general.
Gestiona tu despacho desde un solo lugar
Calendario de obligaciones
Calendario con todas las fechas de declaración de cada cliente. Alertas automáticas días antes del vencimiento. Vista por cliente o por período.
Checklist de cumplimiento
Lista de tareas por cliente y período. Marca como completado cada declaración o trámite. Estado de cumplimiento visible para todo el equipo.
Cartera de clientes
Directorio completo de clientes con datos fiscales, régimen, obligaciones específicas y datos de contacto. Asignación de responsable por cliente.
Expediente digital por cliente
Almacenamiento digital de documentos por cliente: contratos, CIF, poderes notariales, sellos digitales y actas. Sin carpetas físicas.
Dashboard del despacho
Vista general del estado de cumplimiento de toda la cartera: qué está al día, qué está por vencer y qué está pendiente en un solo vistazo.
Notificaciones y recordatorios
Avisos automáticos al contador responsable y al cliente cuando se acerca una fecha de declaración o cuando una tarea está sin completar.
Gestionar un despacho con y sin CONTPAQi Optimiza
| Situación | Sin sistema de gestión | Con CONTPAQi Optimiza |
|---|---|---|
| Vencimientos | Calendarios en Excel o papel; olvidos frecuentes con consecuencias fiscales | Alertas automáticas días antes; nunca se olvida una declaración |
| Seguimiento del equipo | No se sabe quién tiene pendiente qué sin preguntar directamente | Dashboard centralizado con estado de cada tarea y responsable |
| Expedientes de clientes | Carpetas físicas; pérdida de documentos y búsquedas lentas | Expediente digital por cliente; acceso inmediato desde cualquier lugar |
| Crecimiento del despacho | Agregar clientes complica el seguimiento manual exponencialmente | Escala sin complejidad; el sistema gestiona cualquier volumen |
| Comunicación con el cliente | Por correo o teléfono; sin registro de acuerdos | Comunicaciones registradas en el expediente del cliente |
Haz crecer tu despacho sin perder el control
En Aystec Solutions te ayudamos a configurar CONTPAQi Optimiza con tu cartera actual de clientes y a establecer los flujos de trabajo que mejor se adapten a tu equipo.
